Na konci 18. století se v Benátkách, v klášterní škole pro dívky, Teresa, studentka s prorockými schopnostmi, spojí s několika úžasnými hudebníky. Vytvoří nový druh popu, jasný a odvážný, a zpochybní starověký a rigidní systém.
1944, Vermiglio, odlehlá horská vesnice. Příchod dezertéra Pietra do rodiny místního učitele a jeho láska k učitelově nejstarší dceři změní běh života všech.
