Josh a Dinah Barkleyovi jsou úspěšný hudebně-komediální tým, známý svým bouřlivým, ale vášnivým vztahem. Dinah se cítí být Joshem zastíněna a omezována odlehčenými muzikálovými rolemi, které jí režíruje. Rozhodne se proto rozšířit své schopnosti tím, že přijme roli ve vážném dramatu, které režíruje jiný...
Ohio okolo roku 1800. Vdovec Big Davey (William Holden) si koupí chudou Rachel (Loretta Young) jako družku a náhradní matku pro svého malého synka. Je to vztah bez lásky. Když začne zpívající zálesák Jim (Robert Mitchum) s Rachel flirtovat, podnítí to Daveyovu žárlivost.
