Univerzitní profesor vede spokojený život s rodinou a přáteli na jihu německých Alp v roce 1933. Toto se s nástupem Adolfa Hitlera k moci rychle mění. Většina lidí vyznává novou doktrínu, zatímco několik Viktorových přátel. Martin Breitner ne. Sám Viktor je "neárijec" a jeho dcera Freya zruší zasnoubení s nacistou...
Mladá dáma Vicky Collinsová cestuje vlakem a čte si detektivku, když je svědkem vraždy v protějším domě. Po vystoupení na příští zastávce vyhledá policistu, který spíš vidí její bujnou fantazii. Žertem ji odkáže na autora čtené detektivky. Dívka jí vyhledá, ale spisovatel se pochopitelně nikam nehrne, ale nakonec se...
Spiknutí s cílem zabít prezidenta A. Lincolna, když projížděl Baltimore na cestě do Washingtonu na svoji inauguraci roku 1861. Tento incident, nazývaný "Baltimorské spiknutí", je historickým faktem. V příběhu však vystupují některé postavy, jež jsou směsicí faktů a fikce.