Šestnáctiletá introvertní Máša se nejjistěji cítí ve společnosti Jany a Seni, kamarádů ze třídy. Ve volných chvílích přemýšlí o životě a o sobě a sní o spolužákovi, do něhož je platonicky zamilovaná…
Osamělá 11-letá Polina neví nic o své minulosti ani o svých rodičích. Její zlá teta a bratranec se jí chtějí zbavit v den jejích narozenin, aby získali záhadné dědictví - filmové studio. Polině se podaří utéct a vydá se na nebezpečnou cestu do čarovného světa za filmovým plátnem, kde žijí hrdinové filmových...