Časy, kdy jedna civilizace nahrazuje jinou. Nová éra se chystá začít ve střední části Euroasie. Scythové, hrdí bojovníci, jsou všichni pryč. Několik jejich potomků se stalo bezohlednými žoldnéřskými vrahy, "vlnami Arese". Lutobor, je voják se složitým úkolem. Stává se účastníkem konfliktů mezi bratry a vystupuje na...
Film je vzpomínkovým příběhem starého pána, který byl za vojny jako problémový chlapec spolu s mnoha jinými sirotky ve výcvikovém táboře pro mladé vojáky. Tam pozná útrapy šikany a falešného přátelství, ale i kamaráda na celý život, se kterým podnikne odvážnou misi k odstřelení německého muničního skladu....
