Frederick Henry je americký dobrovolník, který se účastní bojů v první světové válce na severu Itálie jako řidič sanitky. Jednoho dne se v místním lazaretu seznámí s britskou ošetřovatelkou Catherine Barkleyovou a vášnivě se do ní zamiluje. Frederick ale dostává rozkaz k přesunu do hor společně s italskou armádou, kde...
Spisovatele záhad zaujme příběh známého zločince Dimitriose Makropolouse, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno vyplavené na pobřeží v Istanbulu. Rozhodne se sledovat Dimitriosovu kariéru po Evropě, aby se o něm dozvěděl více. Cestou se k němu připojí tajemný pan Peters, který má vlastní motivaci.
