Andrea, která hledá svou biologickou rodinu, se cítí být pronásledována neviditelnou hrozbou. Stejný osud potkal i jiné ženy před ní. O dvacet let dříve, na druhém konci světa, se ji Camille, fascinovaná Marií, snaží varovat před hrozbou, která nad ní visí.
Šestnáctiletý Manuel žije v malém pobřežním městečku, kde hraje na baskytaru v kapele se svými nejlepšími přáteli. Jedním z členů kapely je i Felipe, se kterým jsou přátelé již od dětství. Manuel chodí s Azul a jejich vztah začíná nabírat na intenzitě. Při jejich první společné noci Manuel prožije něco do té...
