Kvůli panovačné manželce ztrácí stárnoucí muž chuť do života. Návrat do rodného kraje v okolí řeky Sázavy ho natolik změní, že se rozhodne zkusit vše znovu. Zázračně omládne a začne si užívat radostí života
Po venkovských štacích jezdí bez větších úspěchů varietní kočovná společnost. Jedině krása a umění cikánské tanečnice pomůže celému souboru v angažmá do nočního klubu a do tanečnice se zamiluje mladý lékař...
