Dva přátelé Carl Taylor (CHARLIE SHEEN) a James St. James (EMILIO ESTEVEZ) se živí na inteligenci nenáročným povoláním pracují jako popeláři. Každý den obcházejí svou trasu, vysypou odpadkové kontejnery a odvezou smetí do městské spalovny. Carlových největší zábavou je teleskopem pozorovat své sousedy. Jednoho večera...
Maax, nejvyšší kněz kultu boha Ara je pro svou zálibu v dětských obětech poslán králem města Aruk Zedem do vyhnanství. Pomstychtivý kněz vyšle jednu ze svých tří čarodějnic, která těhotné královně kouzlem odejme ještě nenarozené dítě. Zabít jí ho ale zabrání náhodný svědek, který je pak vychová jako...
Krátce před svou smrtí, předal otec Darovu mladšímu bratrovi Talovi tajemný amulet. Zatímco Dar se toulá světem se svými zvířecími přáteli a pomocníky, Tal se stal králem. Nyní se však jejich cesty opět setkají. Dar totiž potká a zachrání rodinu, která míří k Talovi, aby ho požádala o pomoc v boji proti lordu...
