Bohatý právník Dick Russell financuje profesora Gibbse, který vynalezl zařízení, jež umožňuje neviditelnost. První "testovaný objekt" tohoto stroje je modelka obchodního domu Kitty Carroll. Byla však z práce vyhozena kvůli své "drzosti". Stroj dokáže docela úspěšně Kitty zneviditelnit. Ona se toho rozhodne využít a pomstí...
Francouzský majitel obchodu se starožitnostmi Desius Heiss (Oskar Homolka) je po mučení ve vězení na Ďábelském ostrově rozčarovaný ze společnosti, protože dovolil, aby se jeho obchod stal zástěrkou pro kriminální činnost, a on sám je příjemcem kradeného zboží.
Obliba bondovek měla v 60 letech za následek doslova explozi dalších neohrožených agentů v různých zemích. Jedním z nich byl Harry Palmer, atypický obrýlený britský špion, který se zrodil ve fantazii spisovatele Lena Deightona. Celkem s Palmerem, kterého na plátně ztvárnil Michael Caine, vznikly tři filmy. Mozku za miliardu...
