1588, kanál La Manche. Námořní válka mezi Británií a Španělskem je u konce, španělská Armada je na hlavu poražena a Británie si tak upevňuje svou pozici světové námořní velmoci. Těžce poškozená španělská loď Diablo nouzově zakotvuje u britských břehů, protože bez větší opravy je zpáteční plavba do Španělska...
V roce 1648 zmítá Anglií občanská válka mezi přívrženci Karla I. a stoupenci parlamentarismu vedenými nemilosrdným Oliverem Cromwellem, budoucím lordem protektorem. Po prohrané bitvě jsou royalisté nuceni se skrývat. Tehdy vojáci plukovníka Judda (Lionel Jeffries) a jeho pravé ruky, politicky neloajálního kapitána Sylvestera...
