Kamarádi z dětství – jeden pán, druhý sluha – se znovu setkají po válce za dynastie Čoson. Tentokrát ale jako nepřátelé, kteří stojí na opačných stranách.
Pyeong-ho Park (Jeong-jae Lee) a Jeong-do Kim (Woo-seong Jeong) jsou nejlepšími agenty Národní zpravodajské služby (NIS) Jižní Koreje. Jsou elitou jejich organizace, ale zároveň soupeři ve svém povolání. Oba pronásledují severokorejského špionážního ředitele vyslaného do Jižní Koreje, když brzy odhalí skrytou pravdu.
Oh Young (Joon Lee) je dobře vypadající mladík, který se chce stát velkou hereckou hvězdou. Jako komparsista v jedné divadelní hře překazí comeback známé herečky, protože nepřijal skripta, ale naopak neustále improvizoval. Pro jeho drzost a nafoukanost si ho všimne bývalý režisér Kim Jang-Ho (Seo Bum-Suk), který by s...