Dva špičkoví vědci "přivedou na svět" neandrtálce - prvního člověka, který chodil po Zemi přibližně 35 000 let - aby se pokusili na tyto otázky odpovědět. Williamovi "rodiče", zčásti "normální" dítě, zčásti vědecký experiment, bojují s tím, jak ho nejlépe vychovat. Jak se William blíží k dospělosti, získává...
V den TJových osmnáctých narozenin mu cizí člověk předá klíč od jeho otce, kterého naposledy viděl, když ho před osmi lety odváželi do vězení. Spolu s klíčem je tu i adresa, na které se má sejít - 3000 mil daleko a za dva týdny. Klíč odemkne časem opotřebovaný kabriolet z roku 1968, k jehož podlaze je přivařena...