Potulný zpěvák neboli bard Edgin se živí tím, že se svou partou zlodějíčků pomáhá měnit majitele vzácných artefaktů (jednomu ho ukradnou a druhému prodají). Je to práce, při které prakticky neustále strkáte hlavu do oprátky, a ani Edgin nemůže mít věčně kliku. Když se mu podaří šlohnout to, co se nikdy nemělo...
Sedmnáctiletý mladík cestuje z Londýna do rakouských Alp, aby navštěvoval legendární Mozartovu internátní školu. Tam objeví staletí zapomenutý průchod do fantastického světa Mozartovy "Kouzelné flétny".
