Příběh Bey Johnsonové od narození až po maturitu, jak prochází životem s mentálně postiženými rodiči a rozvětvenou rodinou, která se nemůže shodnout na nejlepším způsobu pomoci.
Dospívající delikventka se spřátelí s nevrlým kouzelníkem, který jí pomocí kouzelnických triků pomáhá zorientovat se v jejích vnitřních démonech a dysfunkční rodině.