Britsko-americký film v režii Richarda Loncraineho byl natočen podle novely Williama Trevora a herečka Maggie Smith za něj získala cenu Emmy. Poté, co spisovatelka Emily Delahuntyová přežije explozi bomby ve vlaku, pozve trojici těch, kteří také zůstali naživu - generála ve výslužbě, mladého Němce Helmuta a osmiletou...
Film se odehrává v malém texaském městečku Frontera, které leží blízko mexických hranic a jehož obyvatelstvo tvoří potomci černých, bílých i domorodých Američanů, stejně jako mexických přistěhovalců (ať už legálních či ilegálních). Šerif Sam Deeds, jenž vykonává svůj úřad ve stínu legendy svého otce,...
V 50. letech v Hollywoodu řádil Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti, pátrající po komunistech mezi umělci. Tento „hon na čarodějnice“ zasáhne i do života režiséra Davida (Robert De Niro) a jeho ženy. David se vrací do Los Angeles s vynikajícím scénářem. Netuší však, že i on je zapsán na černé listině...