Úspěšná autorka mnoha románů Marie má za sebou těžký rok, a není tak žádné překvapení, že její vypětí vede až k nervovému kolapsu. Ozdravný pobyt na venkově se však pomalu mění v noční můru, ve které půjde spisovatelce o holý život. Městečko Drakho, kde se Marie usídlila, je totiž semeništěm ďáblových...
Ještě než se tlustý zpocený cizinec proletěl z balkónu ve dvanáctém patře hotelu, stihl předat taxikáři stručný vzkaz. Adresát: Bob Mitchell, Hong Kong, Hilton. Místní policie dopis obsahující pouhá tři slova tomu americkému světákovi doručí, nikdo však z toho není moudrý. Co nebo kdo se skrývá pod tajemným heslem...
Přestože byl inspektor Nayland Smith v Číně očitým svědkem popravy obávaného zločince Fu Manchu, po několika měsících si už není jist, čí hlava že to vlastně byla setnuta. Londýnská vražda provedená dacoitskou šálou, podivný živý sen i záhadné zmizení profesora Mullera, který byl zrovna na stopě odhalení...
