Danny Fisher, mladý delikvent, propadá ze střední školy. Dá výpověď jako číšník v nočním klubu a jednoho večera dostane příležitost vystoupit. Úspěch se blíží a místní zločinecký boss Maxie Fields ho chce najmout na vystoupení ve svém nočním klubu The Blue Shade. Danny odmítne, ale Fields si nenechá říct ne.
Americká misionářka Megan Davis přijíždí během čínské občanské války do Šanghaje, aby se tu provdala za doktora Roberta Strifea. Svatba je však odložena, když se Robert vydává zachránit děti do sirotčince situovaného v ohnisku hlavních bojů, a na naléhání bere Megan s sebou. Při návratu do Šanghaje jsou oba ve...
