Tim a Millie se po letech vztahu stěhují na venkov, aby znovu našli cestu jeden k druhému. Ale v tichu okolní přírody se začne probouzet síla, která otřese jejich láskou, jejich těly – i samotnou podstatou toho, co to znamená být spolu.
V létě roku 1999 prožije sedmnáctiletý australský amatérský tanečník srbského původu nečekaný a intenzivní čtyřiadvacetihodinový románek se starším bratrem své kamarádky.