Zkrachovalý režisér Harry Dawes získá nový impuls ke své kariéře, když si ho bohatý magnát Kirk Edwards najme jako scenáristu a režiséra filmu. Odjíždí do Madridu, aby našel Marii Vargasovou, tanečnici, která bude ve filmu hrát.
Manžel lady Chatterlyové je ochrnutý a její sexuální touhy jsou neukojeny. Když potká Olivera Mellorse, její bytost se rozpoltí. Žena svádí boj mezi láskou k manželovi a fyzickou touhou, která ji táhne k milenci.
Miriam – egyptská upírka stará celá století – loví se svým upířím milencem mezi návštěvníky městského klubu. Když John náhle začíná stárnou a chřadnout, přenese Miriam svou kletbu na Sáru, doktorku, která zkoumá předčasné stárnutí.
