Ernst Blofeld připravuje ve svém ústavu vysoko v Alpách ďábelský plán, který může být osudný pro celý svět. Podařilo se mu totiž vyvinout smrtelně nebezpečný virus a chce jej rozšířit po celé Zemi prostřednictvím mladých dívek, které již pro tento úkol shromáždil v nepřístupné laboratoři. Do Švýcarska se...
Zkrachovalý režisér Harry Dawes získá nový impuls ke své kariéře, když si ho bohatý magnát Kirk Edwards najme jako scenáristu a režiséra filmu. Odjíždí do Madridu, aby našel Marii Vargasovou, tanečnici, která bude ve filmu hrát.
