Prorok Jeremiáš opouští svou rodinu a ženu, kterou miluje, aby v Jeruzalémě oznámil Boží vzkaz. Varování, že Boží město zničí Babyoňané. Ale v Jeruzalémě mu nikdo nevěří a pokládají ho za zrádce a pronásledují ho. On však přes všechen odpor pokračuje ve svém poslání. Nakonec Babyloňané skutečně napadnou...
Obyvatelé Jeruzaléma trpí pod vládou Heroda a doufají, že je od římských okupantů vysvobodí Mesiáš, jehož příchod se podle pověstí má uskutečnit velmi brzy. Na rozdíl od svého synovce Jidáše, který se chce připojit k fanatikům (bojovníkům za svobodu), 35letý vdovec Josef nemá zájem účastnit se jakéhokoli boje...
