Teenager Owen se snaží protloukat životem na předměstí, když ho jeho spolužačka seznámí se záhadným nočním televizním pořadem - vizí nadpřirozeného světa, který se nachází za jejich vlastním světem. V bledé záři televize se Owenův pohled na realitu začíná tříštit.
Totalitní vláda nedaleké budoucnosti kontroluje svým občanům sny a vybírá za ně daně. Státní zaměstnanec James Preble se jednoho dne vydává na prohlídku snů Arabelly Isadory, excentrické postarší umělkyně. Když se dostane do obrovského archivu jejích pestrých nočních dobrodružství, narazí na tajemství, které...
