Kocour Felix musí zachránit princeznu, kterou unesli do jiné dimenze – do světa fantazie. Čeká ho mnoho nebezpečných dobrodružství, než se mu to podaří.
Mike je po letech propuštěn z psychiatrické léčebny a vrací se do rodného města, kde nachází vydrancovaný hřbitov a nic si nepamatujícího přítele Reggieho. Potom co Dlouhán zabije Reggieho rodinu, dvojice se vydává po jeho stopách v podobě zpustošených amerických maloměst a Dlouhánových potměšilých vzkazů. Tentokrát...
Právě když už si Mike s Reggiem mysleli, že se jim podařilo Dlouhána definitivně zlikvidovat, Dlouhán zaútočil znovu, zabil Liz a unesl Mikea. Reggie vedený duchem Jodyho, uvězněným v jedné z vražedných Dlouhánových koulí, se vydává na záchrannou akci a na své cestě do "největšího mauzolea ve státech" potkává...