Hlavní hrdinkou je mladičká Marthe, léčitelka a porodní asistentka. Od smrti matky žije se svou tetou Serafine, kde se stará o domácí práce a zvěř. Jednoho dne však pro Marthe přijedou z hradu, aby porodila dítě hradního pána. Hradní pán Wulfhart slíbí dát Marthe useknout ruce a nohy, když se jeho syn narodí mrtvý....
Příběh českého malíře Alfonsa Muchy (1860-1939), který vyprávěl jeho syn Jiří, který se tím, že píše otcovu biografii, zabývá jeho odkazem a otázkou, proč jeho otec opustil Paříž, bohatství a současné umělecké prostředí na vrcholu jeho slávy k návratu do Čech.
Svět mladého divadelního ředitele Petra se hroutí poté, co se rozhodne uskutečnit svůj sen - zinscenovat náročnou hru podle Euripidovy klasiky Faidra. Během zkoušek se zaplete s mladou herečkou a ohrozí tak své manželství. Hra skončí fiaskem a jeho žena ho opouští. Zoufalý se snaží získat zpět její lásku a být tím...