Vyhlášený výzkumný ústav provádí zakázané pokusy na zvířatech. Největší nadějí vkládají vědci v paviána jménem Shakma. Při jedné nehodě vznikne zkrat v implatátu, jenž má Shakma v mozku a nic živého rozzuřené opici neunikne. Začíná noční můra všech vědců.
Tajný agent typu Jamese Bonda a jeho asistentka proniknou do jedné jihoamerické nacistické organizace, jejíž členové udržují při životě Hitlera, až do té doby... - dokud nepřijde ke slovu zázračná tajná zbraň.
