Po světě se toulají spousty lidí. Nemají domov, přátele, zázemí, a tak jen bloudí, občas si najdou práci a zase jedou stopem o pár mil dál. Pokud ovšem nenarazí na farmu Hoboken Hollow. Mnoho lidí tam přijelo, ale málo se jich odtamtud vrátilo. Práce na téhle farmě znamená hladovění, ponižování a zvrácené mučení...
Mladičký dirigent pomáhá znovu rozzářit pohaslou hvězdu operního nebe. Tříměsíční epizoda ze života Artura Toscaniniho... Rio de Janeiro, 1886. Osmnáctiletý dirigent Arturo Toscanini opustil po chladném přijetí v La Scale Milán a odplul do Jižní Ameriky. Během orchestrálního turné v Brazílii propadne mladé milence,...