Ve filmu Werewolves se v každém člověku na planetě při superměsíci spustil latentní gen, který každého, kdo vstoupil do měsíčního světla, na tu jedinou noc proměnil ve vlkodlaka. Nastal chaos a téměř miliarda lidí zemřela. Nyní, o rok později, je superměsíc zpět.
Michael Harding se vrací z vojenské školy domů, kde na něj k jeho údivu čeká šťastně zamilovaná matka a s ní i její nový přítel. Jmenuje se David a s Michaelem se tak trochu znají. Postupem času začíná mít Michael z nového přehnaně ochotného obyvatele domu stále podivnější pocit. Je opravdu tak dokonalý, jak ho...
