Malé dělnické městečko Angels Crest je semknutá komunita, která se tiše rozkládá v jednom z rozlehlých a úžasně krásných údolí Skalistých hor. Ethan, jeden z obyvatel městečka, je mladý otec, ale sám není o moc víc než dítě. Nezbývá mu než se starat o tříletého syna Nata, protože maminka Cindy je alkoholička....
V každé etapě našeho života bojujeme s tím, abychom byli sami sebou. Své o tom ví Ray, teenager z New Yorku, který prochází změnou pohlaví. Jeho matka Maggie je svobodná a sama se hledá. Teď ale potřebuje najít Rayova biologického otce, který musí podepsat souhlas k jeho změně. Třígenerační rodinu doplňuje Rayova...
