Bri, mladá rapperka a dcera legendy undergroundového hip hopu, která zemřela těsně předtím, než se prosadila. Díky legendě svého otce ho těžko následuje, ale Bri je šikanována a sleduje, jak její matka bojuje po ztrátě zaměstnání, a tak si svou frustraci vylévá v písních, které se stávají velkými virálními hity.
Při prozkoumávání babiččina podkroví najdou Jack, Olivia a Charlie kouzelný žlutý plášť, který přenese každého, kdo ho nosí, do těla velkého kouzelníka Augusta Sempriniho. Před sto lety ukradl Semprini rodinné dědictví čarodějnici a ta ho za trest proklela, aby strávil zbývající dny uvězněný v nitích pláště....
