V Belogorie zavládl mír. Zlo bylo poraženo a Ivan si nyní užívá zaslouženou slávu. Je obklopen svou rodinou, přáteli a malými zázraky z moderního světa, které mu pomáhají vést pohodlný život. Naštěstí má svůj kouzelný meč, aby prosekal mezeru mezi světy, aby získal nějaké zásoby docela pravidelně.
Kosťa strávil několik let ve vězení. Mezitím jej opustila jeho láska a zmizeli všichni jeho dřívější kamarádi. Kosťa už touží jen po novém, klidném životě. Jeho pobyt na svobodě se ale nelíbí mnoha lidem spojeným s jeho temnou minulostí! Kosťu proto čeká nebezpečná a akční cesta za splněným snem.
Život mladého lékaře Vetrova se změní v okamžiku, kdy najde v bytě zavražděnou manželku. Policie jej shledá hlavním podezřelým. Vetrov je odsouzen k mnohaletému vězení, které má strávit na Sibiři. Během transportu vlakem se mu však podaří utéci a vrací se do Moskvy, aby našel skutečného pachatele.
