Paulovi je deset let, ale stále se bojí všeho, čeho se jen může bát. Bojí se brouků, zvířat, plavání, občas lidí a nejvíc ze všeho se bojí tmy. Jenže mít deset let má i své výhody. Například když něco opravdu chcete, můžete se takového strachu snadno zbavit. A tak jeho rodiče nečekají, až bude pozdě a vyráží...
Je to doba vrcholného středověku v Německu, města jsou nakažena morem a sváry mezi válčící šlechtou. V této době se narodilo mrtvé dítě - bastard Isenhrat, ale záhadný černý rytíř dítě oživí a zrodila se legenda o „ nemrtvém dítěti". Mladý Isenhart vyrůstá v rodině kováře na zámku Laurin, kde získal...