Poté, co Billy Bones vypráví mladému Jimu Hawkinsovi příběh o Flintově poslední cestě, dostane infarkt a umírá právě ve chvíli, kdy Jim a jeho přátelé jsou napadeni piráty. Parta uprchne do města, kde si najme loď a posádku, aby našli skrytý poklad, který jim Bones prozradil před svou smrtí. Během plavby po moři brzy...
Cyrano de Bergerac, který předběhl svou dobu, oslňuje jak divokou hrou se slovy při slovním klání, tak brilantním šermem v souboji. Cyrano je však přesvědčen, že kvůli svému vzhledu není hoden lásky své oddané přítelkyně, zářivé Roxany, a tak jí ještě musí vyznat své city - a Roxana se na první pohled zamilovala do...
