Sestra Marina, velmi neortodoxní jeptiška, je v létě 1994 poslána do El Parralu, internátní školy pro chlapce, které hrozí brzké uzavření. Přestože děti Marinu vítají nejrůznějšími lumpárnami, stanou se postupně něčím velmi blízkým rodině, kterou nikdy neměly.
Do města terorizovaného zločinci přijíždí nezávisle na sobě tajemný tulák (Josh Hartnett) a mladý japonský válečník Yoshi (Gackt). Každý zde má své vlastní poslání. Když se konečně potkají, rozhodnou spojit své síly a společně bojovat proti zkorumpované vládě Nicoly (Ron Perlman) a jeho femme fatale Alexandry...
Itálie, 12. století. Severní část je ovládána německým císařem Fridrichem Barbarossou. Jeho snem je dobýt střední a jižní Itálii a oživit tak slavnou říši Karla Velikého. Nejprve je ale třeba potrestat město Miláno, které se jediné vzpírá císařově moci. Jeho obléhání a kruté pokoření má však dalekosáhlé...
