Do města terorizovaného zločinci přijíždí nezávisle na sobě tajemný tulák (Josh Hartnett) a mladý japonský válečník Yoshi (Gackt). Každý zde má své vlastní poslání. Když se konečně potkají, rozhodnou spojit své síly a společně bojovat proti zkorumpované vládě Nicoly (Ron Perlman) a jeho femme fatale Alexandry...
Itálie, 12. století. Severní část je ovládána německým císařem Fridrichem Barbarossou. Jeho snem je dobýt střední a jižní Itálii a oživit tak slavnou říši Karla Velikého. Nejprve je ale třeba potrestat město Miláno, které se jediné vzpírá císařově moci. Jeho obléhání a kruté pokoření má však dalekosáhlé...
Sestra Marina, velmi neortodoxní jeptiška, je v létě 1994 poslána do El Parralu, internátní školy pro chlapce, které hrozí brzké uzavření. Přestože děti Marinu vítají nejrůznějšími lumpárnami, stanou se postupně něčím velmi blízkým rodině, kterou nikdy neměly.
