Každý rok se střetávají sousední kung-fu školy v turnaji o velkou prestiž. Škola mistra Thana vyhrává každý rok jen díky tomu, že jejich soutěžící oddíl vede Tigr, nejlepší žák školy. Ten se ale nechá podplatit, pod záminkou se vyhne soutěžení a potají vede konkurující oddíl. Ten vyhraje. Rozlobený Than schazuje...
Kvůli svým extrémním ideálům ztratil slavný šermíř Li všechny, kteří mu byli blízcí. Poté, co mu život zachrání konkurenční šermíř, Li kvůli své ohromné pýše opustí ženu, kterou miluje, a nechá ji provdat se za svého zachránce. Liho jedinou útěchou je alkohol a prostý život, který nyní přijal. Na jedné...
Čest, msta, patriotiznus. Odpor vůči utlačovatelům Říše středu. Hněvem naplněny jsou srdce Mingů. I mladý shaolinský kněz Chi Shan je Ming. Na měsíce opustí klášter, aby poznal tajemstvý výroby střelného prachu a naučil se novou techniku Shaolinu. Vrátí se však příliš pozdě. Klášter je zničen drzostí...
