Čína v době útlaku a teroru za vlády dynastie Mandžu. Šaolinský kněz Ho Kuang-Huan vychovává ve své škole bojového umění kung-fu z mladých mnichů bojovníky. Dřív než se mladí mniši mohou nazývat mistry kung-fu, musí projít 35 komnatami, ve kterých jsou zasvěceni do umění boje na smrt se všemi zbraněmi i holýma...
Wu Yung a Li Kuei, bojovníci ze vzbouřenecké skupiny, mají za úkol získat si v přestrojení důvěru Lu Chun-Ia, spolupracovníka tyranského velitele Liang Chu-Shua. Lu jejich totožnost odhalí, avšak nezradí je, a je tedy uvězněn. Liang Shanovi bojovníci vyrážejí na záchrannou misi a vypuká boj s vojáky velitele Liang...
Poté, co mandžuská vláda zjistí, že šaolinský klášter je tajným útočištěm rebelů, komando pod vedením Pai Meie (Lieh Lo) klášter vypálí. Zbývající rebelové, kterým se podaří uprchnout, cestují inkognito po celé zemi převlečení za kočovnou divadelní společnost. Vůdce rebelů Hung Hsi Kuan (Kuan Tai Chen)...
Šéf klanu orla Yoh Xi-hung vychovává sirotky jako osobní vrahy. Jedním z takových je Chik Ming-sing, který nyní už nechce dál vést svůj život v klanu. Když za ním přichází orelský klan, aby ho potrestal přichází mu na pomoc cizinec zvaný Cheuk. Ukázalo se, že Cheuk je členem rodiny, kterou Orlové okradli a...
Dva největší bojové klany v Číne jsou Shaolin a Wu Tang. K moci sa dostává dynastie Quing a protože Wu tang je jejím přívržencem, Shaolin sa snaží Quing svrhnout. Mezi klany sa rozpoutá boj, ve kterém není důlěžitá pouze zručnosť v bojových uměních, ale i lstivost a zrada.
Wei Fung se musí coby Chingův špión infiltrovat do odbojového klanu Tien. Uvnitř klanu ale dlouho v utajení nezůstane. Jediný člověk, který mu věří, je nejmladší děvče Chih-Chih. Když za to později zaplatí životem, Wei Fung si uvědomí, že kromě své mise je nutné vykonat i pomstu.
Podlý klan Manču se pevně rozhodl zbavit Čínu všech rivalů ovládajících kung fu – pouze prastará šaolinská škola vydrží a dále odporuje. Když jsou její nejlepší bojovníci zavražděni dvěma bezohlednými zabijáky najatými Mančuy, šaolinové se v zoufalství obrátí na staré mistry, aby se naučili ty nejtajnější...
