Mistrovský muzikál s hravým komediálním přídechem buduje svůj příběh z reálií filmové historie údobí prvních klopotných pokusů o zvukový film s neopakovatelným Genem Kellym v hlavní roli. Taneční čísla v jeho pojetí se stávají zcela přirozenou součástí příběhu a dotvářejí jeho romantiku i dramatičnost.
Josh a Dinah Barkleyovi jsou úspěšný hudebně-komediální tým, známý svým bouřlivým, ale vášnivým vztahem. Dinah se cítí být Joshem zastíněna a omezována odlehčenými muzikálovými rolemi, které jí režíruje. Rozhodne se proto rozšířit své schopnosti tím, že přijme roli ve vážném dramatu, které režíruje jiný...
Zlotřilý doktor Fu Manchu závodí s týmem Angličanů o nalezení hrobky Čingischána, protože chce pomocí relikvií vyvolat povstání na Východě a vyhladit bílou rasu.
