Kitty se musí neodkladně vdát. Proto si bere seriózního doktora Waltera, se kterým odjíždí do Šanghaje. Protože se tady ale Kitty nudí, najde si milence. Walter nevěru odhaluje a jako pomstu přijímá práci v odlehlé čínské vesnici, kam bere Kitty s sebou. Teprve tady se mohou naučit jeden druhého chápat, milovat a...
Larry a Gray se vydají plni nadšení do první světové války. To, co zde Larry zažije, ho naprosto změní. Vzdá se svého dosavadního života a pokouší se nalézt klid v himalájském klášteře. Po letech se setká v Paříži s Grayem, jeho ženou Isabel a společnou přítelkyní z mládí Sophií...
