Poté, co mandžuská vláda zjistí, že šaolinský klášter je tajným útočištěm rebelů, komando pod vedením Pai Meie (Lieh Lo) klášter vypálí. Zbývající rebelové, kterým se podaří uprchnout, cestují inkognito po celé zemi převlečení za kočovnou divadelní společnost. Vůdce rebelů Hung Hsi Kuan (Kuan Tai Chen)...
Fong Si-Yuk je talentovaný bojovník kung-fu, kantonský lidový hrdina a rebel. Poté, co se dostává do konfliktu s úředníky dynastie Čching, se uchyluje do Shaolinu, aby unikl trestu. V klášteře se však setkává s tvrdou disciplínou, soupeří s proslulým mnichem San Te a objevuje spiknutí, v němž se představitelé dynastie...
