Zemí zmítají nepokoje, které Čínu rozdělily na tři znesvářená království. Územím na severu vládne obávaný válečník Cchao Cchao. Ačkoliv je označován za krutého tyrana, lid si ho cení jako moudrého vládce, jehož zásluhou nikdo nehladoví. Jeho ministři ho proto přemlouvají, aby sesadil slabého císaře Xiana a zemi...
Před lety vládce Okřídleného kmene vyhlásil lidem válku, kterou ovšem prohráli a poté ztratili schopnost létat. Královský potomek Vlad se snaží nalézt perly Naga, aby lidi zničil a pomstil svůj kmen. Jeho plány mu ovšem zhatí zloděj Ni Kung-kung, který mu ukradne tajemnou schránku. Při tom se setká se strážkyní...
