Mladý Travis Coates musí spolu se svou matkou a mladším bratrem starat o rodinnou farmu, zatímco jeho otec odjíždí v 60. letech 19. století na honbu za dobytkem. Když se k rodině nečekaně přidá žlutý voříšek, Travis ho neochotně přijme za svého.
Koňský handlíř Banjo Hackett přijíždí do městečka a po úspěšném obchodu hledá svou sestru. Dozví se ale, že nedávno zemřela a že po ní zůstal malý chlapec. Banjo hocha odvede ze sirotčince a společně se vydají hledat vzácnou klisnu, která je právě březí. Stejný cíl má i surový lovec lidí a pistolník Sam...
