Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem. Edward je upír, Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheň. Společnou mají jen vzájemnou...
St. Cloud je mladík, který se utápí v minulosti. Pronásleduje ho rodinná tragédie, kvůli které nedokáže opustit městečko, ve kterém bydlí. Na všechny své sny dávno rezignoval. Když se ale nečekaně objeví jeho dávná spolužačka Tess, v Charliem se znovu probudí city i láska. Najednou se ocitá v rozporu mezi slibem,...
