Černobílý snímek z roku 1972 přináší vše, co lze jen od sovětského válečného dramatu očekávat. Píše se rok 1941 a druhá světová válka zuří na všech frontách. Nacisté postupují stále více na východ a jejich smrtící údery nakonec doputují až na předměstí Leningradu. Zásadním tahem, který má Němcům pomoci...
Dále na východ od Tmavomodrého nebe, v němž bojovali Nebeští jezdci, se odehrává příběh bojové letky československých pilotů, do které jako nováček přichází podporučík Jandák. Ten pak v kolektivu bojových letců prožívá jak svou první lásku, tak i boj vysoko nad oblaky. Bojoví piloti na východní frontě tak...
