Po propuštění z polepšovny se osmnáctiletý Wellington ocitne uprostřed rušného São Paula – bez podpory rodičů, peněz a představ, co se životem. Jeho situace se změní, když v pornokině potká staršího Ronalda, který se živí jako sexuální pracovník. Zatímco nezkušený Wellington hledá své místo ve světě...