Příběh o setkání opuštěného chlapce a opuštěné staré ženy. Cory byl už v několika náhradních rodinách a teď je u Sáry a Dana. Se skupinkou dalších opuštěných dětí zpívají v starobinci. Tam se Cory seznámí se starou Carlottou, která prožila mládí v cirkuse. Carlotta vypráví Corymu o krásných cirkusáckých...
Spořádaným mužem je tu bostonský architekt Newton Davis, který své lásce Becky místo snubního prstýnku postavil krásný dům poblíž městečka Dobbs Mill, výstřední ženou se zlatým srdcem servírka Gwen, které se Newton ve slabé chvilce svěřil, jak ho Becky i s domem odmítla. Gwen si totiž sbalí kufr a vydá se do Dobbs...
Píše se rok 1912 a Seth Atkins (Oscarem oceněný Richard Dreyfuss) pracuje jako správce majáku na opuštěné pláži Cape Cod. Sethův asistent náhle skončí, protože není nadále schopný snášet jeho hrozný postoj a nenávist vůči ženám. O provoz majáku se Seth musí starat sám až do chvíle, kdy je na břeh vyplaven záhadný...
