V roce 90 n. l. se císař Augustus Titus v Římě prohlásil za Domiciánova Boha a nařídil vyvraždit všechny křesťany v Malé Asii, kteří ho nechtěli veřejně uznat za svého Boha. Generál Quintus ho ujistí, že poslední z apoštolů, Jan, je také mrtvý, ale císař má obavy, že jeho mýtus žije dál, a nehodlá to tolerovat....
Obyvatelé Jeruzaléma trpí pod vládou Heroda a doufají, že je od římských okupantů vysvobodí Mesiáš, jehož příchod se podle pověstí má uskutečnit velmi brzy. Na rozdíl od svého synovce Jidáše, který se chce připojit k fanatikům (bojovníkům za svobodu), 35letý vdovec Josef nemá zájem účastnit se jakéhokoli boje...
