Romantický příběh nadějné tanečnice Dallas a vycházející fotbalové hvězdy Draytona. Oba jsou v maturitním ročníku a jsou pod tlakem, aby si vybrali správnou budoucnost. Jiskry létají všemi směry, ale Dallas se chce soustředit pouze na získání stipendia na prestižní taneční škole v Kalifornii. Podaří se jí však...
Kate Pierce, ze které stala cynická puberťačka, se znova nečekaně setká se Santa Clausem, když záhadný potížista vyhrožuje, že zruší Vánoce. Napořád. Kate, která od minula trochu povyrostla, špatně snáší nového přítele svojí mámy. Rozhodne se proto utéct a octne se na severním pólu, kde se zlý elf chystá zrušit...
Přestože se život na Auradonu zdá být bezchybný, Mal se nemůže zbavit pocitu, že do tohoto perfektního světa nepatří a uteče zpět na ostrov Ztracených. Tam však její místo zaujmula dcera mořské čarodějnice Uršuly, Uma a její pirátský gang, kteří čekají na svou příležitost.
Manny přechází do nové školy a přeje si mít více kamarádů. Najde speciální obojek, který nasadí svému psovi Rufusovi a promění ho v chlapce. Poté, co Rufus nastoupí do Mannyho školy, jeho okamžitá popularita prověří pouta jejich přátelství.
