Přestože se život na Auradonu zdá být bezchybný, Mal se nemůže zbavit pocitu, že do tohoto perfektního světa nepatří a uteče zpět na ostrov Ztracených. Tam však její místo zaujmula dcera mořské čarodějnice Uršuly, Uma a její pirátský gang, kteří čekají na svou příležitost.
Manny přechází do nové školy a přeje si mít více kamarádů. Najde speciální obojek, který nasadí svému psovi Rufusovi a promění ho v chlapce. Poté, co Rufus nastoupí do Mannyho školy, jeho okamžitá popularita prověří pouta jejich přátelství.
