Nezkušená 24tiletá učitelka stojí na úplném začátku své kariéry. Bude muset překonat strach i předsudky, aby mohla změnit životy dětí bez domova, které se sejdou v její provizorní třídě v rámci sirotčinc
Countryový písničkář Otis „Bad“ Blake má za sebou úspěšnou kariéru, v sedmapadesáti se však už jenom potlouká po jednodenních štacích v malých barech na americkém jihozápadě. Hraje tady na kytaru a zpívá, ale hlavně pije, aby se pokusil spláchnout svou zahořklost. Ani Otisův soukromý život není nejutěšenější:...