Film vypráví o dvou bratrech - Jákobovi a Ezauovi, o lásce, zášti, touze po bohatství a naději. Je vyprávěním o obyčejném muži, který se rozhodne vzít dění do svých rukou. Jákob dvakrát ošidí svého bratra - poprvé o jeho prvorozenství, podruhé o otcovo požehnání. Dostane se mu toho, co chtěl, ale za obrovskou cenu...
Exotický příběh nás zavede do království Džadur, kde vládne krutý chalíf Alkazar, proti kterému se ale připravuje vzpoura. Alkazar však vzbouřence odhalí a překazí jejich plány. Mezi týmy, co jeho zlobu přežijí je princ Hasan. Tomu slíbí Alkazar svou dceru Zuleiru pod podmínkou, že se vydá na nebezpečnou cestu, aby mu...
